SERVICIOS DE BANCA PRIVADA Y FAMILY OFFICE PARA INDIVIDUOS Y FAMILIAS DE ALTO PATRIMONIO
Evolution Wealth Advisors es un Registered Investment Advisor ubicado en la ciudad de Miami que cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de banca privada, asesoría y gestión de activos para individuos y familias de alto patrimonio
A través de un contrato de asesoría, ofrecemos una amplia gama de servicios y productos especializados dirigidos a cubrir las necesidades particulares de nuestros clients
La oferta de servicios incluye:
- Estructuración y gestión de portafolios de inversión: proporcionamos, bajo un esquema de comisiones “todo incluido”, servicios de gestión patrimonial para cuentas de inversión, según los objetivos de inversión y perfil de riesgo de cada cliente
- Planificación financiera: ofrecemos un extenso análisis de la situación financiera de nuestros clientes, para así desarrollar planes estratégicos adaptados a sus necesidades. Nuestra cartera de servicios incluye: planificación financiera, preservación de patrimonio, planificación de ingresos y planificación sucesoral
- Servicios de consolidación: proporcionaremos servicios de consolidación, inversión y análisis de riesgo para cuentas ubicadas en diferentes custodios
- Inversiones alternativas: asesoría y oferta para inversión directa en productos no discrecionales, incluyendo fondos de capital privado e inversiones en el mercado inmobiliario
- Servicios de family office: ofrecemos los siguientes servicios de Family Office:
- Protocolo de familia, órganos de gobierno, liderazgo, plan de sucesión
- Programas de educación incluyendo a la generación de relevo
- Cooperación y acompañamiento con sus asesores fiscales y/o abogados
- Asesoramiento en filantropía para ayudarlo a descubrir y comprender sus intereses fundamentales a fin de desarrollar objetivos filantrópicos claros y específicos
- Relaciones con sus respectivos banqueros y custodios
- Elaboración de planes financieros individualizados para cada miembro de la familia